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天韵国际控股拟向国泰君安发行900万美元

2019-03-05 18:07:29

天韵国际控股拟向国泰君安发行900万美元可换股债券

天韵国际控股()宣布,于2017年11月16日,公司与国泰君安签订认购协议,据此,国泰君安将认购公司发行的合共本金总额为900万美元的可换股债券。利息为每年6%,到期日为发行可换股债券的第364天。

预计发行债券的所得款项净额约为6800万港元,拟作为公司的营运资金,和扩充和发展集团的自有品牌业务,包括新品牌及新产品类别、行业合作及策略性投资。

截至本公告日期,公司合共已发行的股份为约9.77亿股。假设公司已发行股份的数量没有变更及可换股债券悉数获转换,根据初始换股价1.58港元,最多将会配发及发行4414.55万股转换股份,占截至本公告日期的公司已发行股份的约4

天韵国际控股拟向国泰君安发行900万美元

.52%;及经转换股份扩大后的已发行股份的约4.32%。

公告称,董事认为发行可换股债券是筹集资金以增强资本和财务状况的好机会,并为公司的未来发展及扩充提供资金来源。而且董事认为国泰君安作为知名的机构投资者,投资公司的债券代表着肯定公司的投资价值,也会扩大公司的股东基础和使其多元化。董事亦认为发行可换股债券是集资的合适方法,因为不会立即摊薄现有股东的股权。

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